Gagnez plus de clients avec Planification IA pour cabinets fiscaux
Hubpoint permet aux prospects de dire oui facilement. Réservation claire, rappels subtils et parcours professionnel au rendu premium.
- Document requests and reminders in one place
- Clear scheduling for busy season and year-round clients
- No card payment needed to get started
Aucun paiement par carte n’est nécessaire pour commencer – nous pouvons d’abord parler.
Résultats lecteurs hubpoint
On-time filings
Automated reminders keep clients on schedule.
Admin workload
Fewer calls and emails with one clear booking flow.
Client retention
Year-round touchpoints make clients feel cared for.
Approuvé par Des équipes avant-gardistes
Facile pour les équipes non techniques
Hubpoint simplifie les choses : des flux de réservation clairs, des rappels conviviaux et un seul endroit pour gérer votre journée.
Book tax prep sessions
Offer clear appointment types so clients choose the right service.
Collect documents on time
Automated reminders bring in receipts without repeated calls.
Stay close to clients
Follow-ups and check-ins keep clients year-round.
Automatisation conçue pour les cabinets fiscaux modernes
hubpoint connecte chaque point de contact client – de la découverte aux visites répétées – avec des flux de travail optimisés pour équipes fiscales.
Season-ready scheduling
Set busy-season hours, buffers, and appointment types without spreadsheets.
Document collection made easy
Request forms and receipts with simple reminders clients understand.
Friendly nudges
Keep clients informed with helpful reminders and follow-ups.
Secure client intake
Collect details safely with permissions your team can trust.
Un workflow connecté pour équipes fiscales
Chaque étape est personnalisable, aucune ingénierie n'est requise. Lancez des automatisations de niveau industriel en quelques minutes.
Define tax service types
Set up personal, business, and advisory sessions with clear prep steps.
Share a booking link
Clients book in minutes and receive next-step instructions immediately.
Automate document requests
Send document checklists and reminders without extra admin.
Track client progress
See who is booked, who has submitted, and who needs a follow-up.
Configuration en trois étapes simples
Nous guidons votre équipe à chaque étape, aucune compétence technique n'est requise.
Add your services
List tax prep, advisory, and review sessions in plain language.
Set your busy-season hours
Control availability while keeping things fair for clients.
Send the booking link
Email or text one simple link to get clients scheduled.
Des conseillers fiscaux prospères avec hubpoint
Découvrez comment des équipes comme la vôtre augmentent leurs revenus et leur fidélisation grâce à l'automatisation hubpoint.
“Clients book quickly because the flow is clear and convincing — like a trusted guide through tax season.”
Nora Ibrahim
Managing Partner, ClearPath Tax
“We finally stopped chasing documents. Hubpoint keeps us in touch and clients feel supported.”
Alex Wu
Owner, Ledgerwise Advisors
Questions fréquemment posées
Des réponses pour les équipes qui souhaitent se lancer rapidement et en toute confiance.