值得信赖 具有前瞻性的团队
对非技术团队友好
对非技术团队友好
Hubpoint 保持简单：清晰的预约流程、友好提醒与一处管理日程。
预约咨询时段
提供清晰的预约类型，方便客户选择合适服务。
按时收集文档
自动提醒带来所需材料，无需反复催办。
与客户保持紧密联系
跟进与回访让客户全年与您保持连接。
功能
为现代 会计事务所 打造的自动化
Hubpoint 将每个客户触点 — 从首次接触到持续回访 — 与为 会计团队 定制的工作流连接。
适应忙季的排期
无需表格即可设置忙季时段、缓冲与预约类型。
文档收集更轻松
用客户易懂的简单提醒索取表单与凭证。
友好提醒
通过有用提醒与跟进让客户始终知情。
安全的客户信息采集
在团队可控的权限下安全收集信息。
工作流程
为 会计团队 打造的连贯流程
每步可定制，无需技术开发。几分钟内启动行业级自动化。
1
定义服务类型
设置咨询、复核与顾问服务及清晰的准备步骤。
2
分享预约链接
客户几分钟内完成预约并立即收到后续指引。
3
自动化提醒
发送预约提醒与跟进，无需额外行政负担。
4
跟踪客户进度
一目了然谁已预约、谁已提交、谁需跟进。
设置
三步完成设置
我们逐步引导您的团队，无需技术背景。
步骤 1
添加您的服务
用通俗语言列出顾问、复核与咨询类服务。
步骤 2
设置忙季时段
在保证对客户公平的前提下控制可预约时间。
步骤 3
发送预约链接
通过邮件或短信发送一条链接，客户即可完成预约。
社会证明
与 Hubpoint 共同成长的会计师
了解与您类似的团队如何借助 Hubpoint 提升收入与留存。
“流程清晰、令人放心，客户预约很快 — 就像忙季里一位可信赖的向导。”
N
Nora Ibrahim
管理合伙人，ClearPath Accounting
“我们终于不用再追着要材料了。Hubpoint 让我们与客户保持联系，客户也感到被支持。”
A
Alex Wu
创始人，Ledgerwise Advisors
常见问题
常见问题
为希望快速、安心上手的团队准备的解答。