繁忙期も余裕を持って。 会計士のためのAIスケジューリング
Hubpointでクライアントの予約・リマインド・フォローがスムーズに。複雑なツールなしでチームの業務が整理されます。
- 予約リマインドとフォローアップを一元管理
- 繁忙期・通年クライアント向けの明確なスケジュール
- 開始にカード不要
開始にカードは不要です。まずはお話ししましょう。
Hubpointがもたらす成果
定刻ミーティング
自動リマインドでクライアントがスケジュールを守りやすく。
事務負荷
分かりやすい予約フローで電話・メールが減る。
クライアント継続
通年のタッチポイントでクライアントに安心感を。
信頼されている 先進的なチーム
非技術チームにもやさしい
Hubpointはシンプルに。分かりやすい予約フロー、やさしいリマインド、1か所で1日を管理。
アドバイザリーセッションの予約
予約種別を明確にして、クライアントが適切なサービスを選べるように。
書類を期日通りに集める
自動リマインドで繰り返しの催促なしに書類が揃う。
クライアントと距離を縮める
フォローとチェックインで通年つながりを維持。
現代の 会計事務所 向けオートメーション
Hubpointは発見からリピート訪問まで、すべての顧客タッチポイントを 会計チーム 向けワークフローで接続。
繁忙期対応のスケジューリング
繁忙期の稼働時間・バッファ・予約種別を表計算なしで設定。
書類収集が簡単に
クライアントに分かりやすいリマインドでフォームや領収書を依頼。
やさしいリマインド
役立つリマインドとフォローでクライアントをフォロー。
安全なクライアント情報収集
チームが信頼できる権限で情報を安全に収集。
会計チーム のつながるワークフロー
各ステップはカスタマイズ可能。エンジニアリング不要で、数分で業界水準のオートメーションを開始。
サービス種別を定義
相談・レビュー・アドバイザリーを準備ステップ付きで設定。
予約リンクを共有
クライアントが数分で予約し、すぐ次のステップ案内を受け取る。
リマインドを自動化
予約リマインドとフォローを追加の事務作業なしで送信。
クライアントの進捗を把握
誰が予約済み・提出済み・フォロー必要かが一目で分かる。
3ステップでセットアップ
各ステップをガイド。技術スキルは不要です。
サービスを追加
アドバイザリー・レビュー・相談を平易な言葉でリスト化。
繁忙期の稼働時間を設定
クライアントに公平に、稼働可能時間をコントロール。
予約リンクを送る
メールやメッセージで1本のリンクを送り、クライアントに予約してもらう。
Hubpointで成長する会計士
同じようなチームがHubpointで収益とリテンションをどう伸ばしているか、事例をご覧ください。
“フローが分かりやすく信頼感があるので、クライアントがすぐ予約してくれます。繁忙期の頼れるガイドのようだと。”
Nora Ibrahim
マネージングパートナー、ClearPath Accounting
“書類の催促からようやく解放されました。Hubpointでクライアントとつながり、クライアントもサポートを実感しています。”
Alex Wu
オーナー、Ledgerwise Advisors
よくある質問
すばやく自信を持って始めたいチームのための回答。