Залучайте більше клієнтів з AI-планування для податкові фірми
Hubpoint допомагає потенційним клієнтам легко сказати «так». Зрозуміле бронювання, делікатні нагадування та професійний процес преміум-рівня.
- Document requests and reminders in one place
- Clear scheduling for busy season and year-round clients
- No card payment needed to get started
Для початку оплата карткою не потрібна — ми можемо поговорити спочатку.
Результати hubpoint дисків
On-time filings
Automated reminders keep clients on schedule.
Admin workload
Fewer calls and emails with one clear booking flow.
Client retention
Year-round touchpoints make clients feel cared for.
Довіряє Далекоглядні команди
Легко для нетехнічних команд
Hubpoint спрощує роботу: чіткі процеси бронювання, зручні нагадування та єдине місце, де можна керувати своїм днем.
Book tax prep sessions
Offer clear appointment types so clients choose the right service.
Collect documents on time
Automated reminders bring in receipts without repeated calls.
Stay close to clients
Follow-ups and check-ins keep clients year-round.
Автоматизація створена для сучасних податкові фірми
hubpoint об’єднує кожну точку взаємодії з клієнтом – від відкриття до повторних відвідувань – із робочими процесами, налаштованими для податкові групи.
Season-ready scheduling
Set busy-season hours, buffers, and appointment types without spreadsheets.
Document collection made easy
Request forms and receipts with simple reminders clients understand.
Friendly nudges
Keep clients informed with helpful reminders and follow-ups.
Secure client intake
Collect details safely with permissions your team can trust.
Підключений робочий процес для податкові групи
Кожен крок можна налаштувати, інженерні розробки не потрібні. Запустіть автоматизацію промислового рівня за лічені хвилини.
Define tax service types
Set up personal, business, and advisory sessions with clear prep steps.
Share a booking link
Clients book in minutes and receive next-step instructions immediately.
Automate document requests
Send document checklists and reminders without extra admin.
Track client progress
See who is booked, who has submitted, and who needs a follow-up.
Налаштуйте в три прості кроки
Ми супроводжуємо вашу команду на кожному етапі, технічні навички не потрібні.
Add your services
List tax prep, advisory, and review sessions in plain language.
Set your busy-season hours
Control availability while keeping things fair for clients.
Send the booking link
Email or text one simple link to get clients scheduled.
Податкові консультанти процвітають з hubpoint
Послухайте, як такі команди, як ваша, збільшують дохід і утримання за допомогою автоматизації hubpoint.
“Clients book quickly because the flow is clear and convincing — like a trusted guide through tax season.”
Nora Ibrahim
Managing Partner, ClearPath Tax
“We finally stopped chasing documents. Hubpoint keeps us in touch and clients feel supported.”
Alex Wu
Owner, Ledgerwise Advisors
Часті запитання
Відповіді для команд, які хочуть почати швидко й впевнено.