Získejte více klientů díky AI plánování pro daňové firmy
Hubpoint usnadňuje zájemcům říct ano. Jasné objednání, jemná připomenutí a profesionální proces s prémiovým dojmem.
- Document requests and reminders in one place
- Clear scheduling for busy season and year-round clients
- No card payment needed to get started
Pro začátek není potřeba žádná platba kartou – můžeme si nejprve promluvit.
Výsledky hubpoint disků
On-time filings
Automated reminders keep clients on schedule.
Admin workload
Fewer calls and emails with one clear booking flow.
Client retention
Year-round touchpoints make clients feel cared for.
Důvěryhodný od Progresivně myslící týmy
Snadné pro netechnické týmy
Hubpoint zjednodušuje: přehledné rezervační postupy, přátelská připomenutí a jedno místo pro správu vašeho dne.
Book tax prep sessions
Offer clear appointment types so clients choose the right service.
Collect documents on time
Automated reminders bring in receipts without repeated calls.
Stay close to clients
Follow-ups and check-ins keep clients year-round.
Automatizace vytvořená pro moderní daňové firmy
hubpoint propojuje každý kontaktní bod zákazníka – od zjištění až po opakované návštěvy – s pracovními postupy vyladěnými pro daňové týmy.
Season-ready scheduling
Set busy-season hours, buffers, and appointment types without spreadsheets.
Document collection made easy
Request forms and receipts with simple reminders clients understand.
Friendly nudges
Keep clients informed with helpful reminders and follow-ups.
Secure client intake
Collect details safely with permissions your team can trust.
Připojený pracovní postup pro daňové týmy
Každý krok je přizpůsobitelný, není potřeba žádné inženýrství. Spusťte průmyslovou automatizaci během několika minut.
Define tax service types
Set up personal, business, and advisory sessions with clear prep steps.
Share a booking link
Clients book in minutes and receive next-step instructions immediately.
Automate document requests
Send document checklists and reminders without extra admin.
Track client progress
See who is booked, who has submitted, and who needs a follow-up.
Nastavení ve třech jednoduchých krocích
Provedeme váš tým každým krokem, nepotřebujete žádné technické dovednosti.
Add your services
List tax prep, advisory, and review sessions in plain language.
Set your busy-season hours
Control availability while keeping things fair for clients.
Send the booking link
Email or text one simple link to get clients scheduled.
Daňovým poradcům se daří s hubpoint
Poslechněte si, jak týmy, jako je ten váš, škálují tržby a udržení pomocí automatizace hubpoint.
“Clients book quickly because the flow is clear and convincing — like a trusted guide through tax season.”
Nora Ibrahim
Managing Partner, ClearPath Tax
“We finally stopped chasing documents. Hubpoint keeps us in touch and clients feel supported.”
Alex Wu
Owner, Ledgerwise Advisors
Často kladené otázky
Odpovědi pro týmy, které chtějí začít rychle a sebevědomě.